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空翻多!华尔街最悲观分析师:美股短线还能涨

41 2023-03-07

经历了2月抛售,美股3月以来表现强劲,关键经济数据的不俗表现暂时缓和了市场对通胀和利率的担忧。

作为华尔街最悲观的分析师之一,摩根士丹利首席美股策略师威尔逊(Mike Wilson)也改变了自己的看法,认为美股短期仍有上涨空间。

在周一发布的最新报告中,威尔逊略微缓和了此前的悲观情绪,认为在业绩不利因素加剧之前,美股可能还有上涨空间,“股市上周经受住了关键的均线支撑考验,这表明本轮熊市反弹还没有准备好结束。现在标普500指数保持在200日移动均线上方,如果美元指数和利率预期继续回落,股市可能会进一步上涨。”

就在两周前,威尔逊还警告称,受流动性和贪婪的驱使,投资者一直在追随股价“再次达到令人目眩的高度”。去年10月股市开始上涨时,市场估值要低得多,标普500指数的市盈率为15倍,股票风险溢价为270个基点。2月底市盈率为18.6倍,股票风险溢价为155个基点,创2009年以来新低。他表示,高昂的估值意味着投资者无法获得风险补偿,美股已进入死亡地带(dead zone)。

 

如今威尔逊预计,标准普尔500指数的下一个阻力位在4150点,比上周五的收盘价高出约2.5%。不过他认为这是一个短期转折点,随着基本面继续恶化,特别是在盈利方面,市场中期还会进一步下跌。“鉴于估值和获利预估仍过高,我们认为这无法反驳许多股票目前极低的风险回报现状。”

威尔逊进一步指出,财报收益与现金流之间的差距是25年来最大的,原因是库存过剩和资本成本尚未反映出来。

本周美股将迎来两大风险事件的考验。首先是美联储主席鲍威尔的国会听证,这也是他2月亮相华盛顿经济俱乐部后的首次露面。值得注意的是,近期公布的多项通胀指标均高于市场预期,市场将密切关注鲍威尔对于通胀的最新看法及货币政策的最新线索。

其次,美国劳工部周五将公布2月非农就业报告,在1月新增超过50万个就业岗位后,紧张的劳动力市场成为了阻止美联储实现物价目标的最大障碍。如果最新数据继续超预期,市场对终端利率定价上移或对风险偏好造成冲击。上周中长期美债收益率一度集体突破4%,引发美股短线跳水。

eToro美国投资分析师考克斯(Callie Cox)表示,投资者现在只需购买六个月期美债就能获得5%以上的收益率,这意味着股票面临着低风险资产类别的重大竞争。不少华尔街市场人士预计,短期债券收益率将继续攀升,这可能会加剧美股所面临的压力。

摩根大通对近期美股持谨慎态度,以马特伊卡(Mislav Matejka)为首的策略师团队认为,投资者现在“更愿意追逐市场”,但建议利用目前的强势来削减风险敞口,因为货币政策收紧将对股市产生滞后影响。

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